Чистая
позиция четырех крупнейших трейдеров, которую можно считать справедливой для
всех банков, занимающихся операциями с золотыми слитками, 14 мая была «длинной»
в первый раз в течение такого долгого промежутка времени (показано на диаграмме
ниже).
Следует
иметь в виду принципиальное различие между рынком драгоценных металлов и
прочими финансовыми рынками: первый чрезмерно перепродан, а последние,
напротив, характеризуются значительной перекупленностью. Исходя из этой логики,
для того чтобы отойти от этих крайностей, золото и серебро должны пойти вверх, а
рынки акций и облигаций - вниз. Следовательно, операции с золотом и серебром имели
пагубное влияние. Становятся очевидными фактор острой нехватки физических
слитков и условия взрывного роста. Именно поэтому со стороны основных игроков
на рынке слитков банковских металлов было бы глупо закрывать достигнутую с таким
трудом чистую «длинную» позицию, и они это понимают.
Author: Oleg Davydov
0 коммент. :
Отправить комментарий